Ozforex Ipo Nachrichten China

Financial Technology Partners - Die einzige Investment Bank konzentrierte sich ausschließlich auf die Finanztechnologie Überblick über die Transaktion Die OzForex-Gruppe (OzForex) hat ihren Börsengang abgeschlossen und begann an der australischen Börse (ASX) unter dem Tickersymbol OFX am 11. Oktober 2013 A439 zu handeln Mm-Angebot, Bewertung des Eigenkapitals bei A480 mm Aktie geschlossener erster Handelstag 30 Vor dem Angebot war OzForex im Besitz von Accel Partners, der Carlyle Group, der Macquarie Bank und anderen Gründer Privatanlegern Bedeutung der Transaktion Transaktion war ein Verkauf von 100 von Der Wert des Unternehmens zu einem Club von institutionellen Investoren, gefolgt von einem Börsengang, dem größten Börsengang eines australischen Unternehmens im Jahr 2013 bis heute Sehr innovative Club-Deal-Struktur ermöglicht reduzierte Risiko und Sicherheit für bestehende Investoren Investoren gegeben die Möglichkeit, 100 zu verkaufen Ihre Interessen an der Gesellschaft bestimmte Investoren entschieden sich, einen kleinen Teil ihrer Aktien beizubehalten FT Partners Rolle FT Partner diente als exklusiver Finanz-, Strategischer und IPO-Berater von OzForex und seinem Board of Directors FT Partners verwaltete den einzigartigen Dual-Track-MA-Verkauf und IPO Prozess, effektiv ein MA-Ergebnis für die Aktionäre in den öffentlichen Märkten (100 Liquidität) FT Partners Beratungs-Rolle vereinfacht und beschleunigt die Time-to-Market-Periode aufgrund der erheblichen Menge an Up-Front-Arbeit abgeschlossen vor dem Engagement der potenziellen MA Verkauf Käufer und Underwriter FT Partner haben dazu beigetragen, dass das Unternehmen durch die Entwicklung eines außerordentlich detaillierten und umfassenden Satzes von Präsentationsmaterialien einen bedeutenden Wert verleiht, um die OzForex-Geschichte für alle Interessenten zu präsentieren. Financial Technology Partners LP 149 FTP Securities LLC 555 Mission Street, 23. Stock 149 San Francisco, CA 94105 Telefon: (415) 512-8700 149 Fax: (415) 512-8701OzForex IPO Funkenhaut in der Spieldebatte Accel Partners, die Carlyle Group und die Macquarie Group, die zusammen 63 Prozent OzForex besaßen, haben ihre Einsätze in vollem Umfang verkauft . OzForex-Gründer Matthew Gilmour und Frühphasen-Investor Gary Lordare nehmen drei Viertel ihres Geldes aus dem Tisch und werden jeweils 4 Prozent der aufgeführten Einheit. Und doch scheinen Fondsmanager fast über sich selbst zu stolpern, um Zugang zu den Goldman Sachs und Macquarie Capital-geführten Underwriting-Syndikat zu bekommen, die sich bereit erklärt hat, 21,7-mal prognostizierendes Gewinn für das Geschäft zu zahlen. Es würde vorschlagen, dass zu Recht oder zu Unrecht viel mehr Wert auf die wahrgenommene Qualität des zugrunde liegenden Geschäfts und seine Wachstumsaussichten gelegt wird, anstatt wie viel Haut bestehende Aktionäre im Spiel verlassen. Ob OzForexs-Ansatz erfolgreich ist und das Unternehmen höher als ein börsennotiertes Unternehmen ist, bleibt abzuwarten. Aber es ist ziemlich klar die Haut im Spiel Rhetorik gewaschen um Aktienkapitalmärkte Banker ist glücklich für die richtige Gelegenheit vergessen. OzForex hat am Montagmorgen seinen Prospekt bei der Australischen Securities and Investments Commission eingereicht. Das Unternehmen listet mit Hilfe von Goldman Sachs und Macquarie Capital auf, während Clayton Utz die australische Rechtsarbeit machte und Kirkland und Ellis in den Vereinigten Staaten beteiligt waren.